| 1. ODNOS DO TVEGANJA |
| a) Kako trenutno varčujete? |
| |
Samo v banki
Sklenjeno imam tudi klasično življenjsko zavarovanje in/ali dodatno pokojninsko zavarovanje
Imam tudi vzajemne sklade in/ali delnice |
| |
|
| b) Kaj je za vas pomembno pri izbiri denarne naložbe? |
| |
Varnost donosa ob čim nižjem tveganju
Izkoriščanje priložnosti za donos ob zmernem tveganju
Kolikor mogooče visok donos, tudi ob zavestno visokem tveganju |
| |
|
| 2. TIP VLAGATELJA |
a) Po plačilu vseh stroškov vam vsak mesec v povprečju ostane naslednji znesek
(za nepredvidene nakupe, varčevanje in drugo): |
| |
manj kot 50 EUR
od 50 do 100 EUR
več kot 100 EUR |
| |
|
| b) V prihodnjih 10-tih letih se bo znesek, ki vam bo ostal vsak mesec na voljo, predvidoma: |
| |
povečeval (npr. večja plača ob nižjih izdatkih, odplačani krediti, osamosvojitev otrok)
zmanjševal (npr. ustvarjanje družine, reševanje stanovanjskega problema, upokojitev)
ostal približno enak |
| |
|
| 3. ANGAŽMA VLAGATELJA |
a) Ali ste pripravljeni samo spremljati svoje premoženje ali se želite med trajanjem zavarovanja
tudi odločati o spremembah portfelja? |
| |
NE, razporeditev naložb v portfelju želim prepustiti strokovnjakom
DA, o svojem portfelju (izbiri in razporeditvi skladov) se želim odločati sam |
| |
|
| b) Za kakšno dobo nameravate investirati sredstva? |
| |
min. 10 let
15 let in več |
| |
|
| |
|
